Docsumo nhắm vào năm điểm khiến quy trình nhiều tài liệu thường đình trệ: tài liệu đến muộn và trộn lẫn, bị nhập lại thủ công và bị kiểm tra bằng mắt. Nền tảng gán một AI agent cho mỗi công đoạn. Agent thu thập đọc hộp thư chung, tải tệp đính kèm và nhắc bổ sung tài liệu thiếu qua email hoặc liên kết cổng. Agent phân loại tách một tệp tải lên 60 trang thành sao kê, phiếu lương và giấy tờ tùy thân bên trong. Agent trích xuất ghi lại mọi trường và dòng bảng kèm điểm tin cậy cho từng trường.
Sau đó, agent xác minh đối chiếu từng tài liệu với các tài liệu khác và với quy tắc của bạn, còn agent phân tích biến dữ liệu trích xuất thành những con số mà đội ngũ thực sự dùng để ra quyết định: dòng tiền, xu hướng doanh thu, cờ rủi ro và tóm tắt hồ sơ. Những gì vượt qua mọi kiểm tra sẽ được ghi tự động vào hệ thống cấp tín dụng, ERP hay hệ thống hạ nguồn qua API hoặc webhook. Những gì trượt chỉ một kiểm tra sẽ vào một hàng đợi ngoại lệ duy nhất kèm lý do.
Docsumo hướng tới các đội tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, logistics, bất động sản và kế toán phải trả, hỗ trợ các loại tài liệu như sao kê ngân hàng, hóa đơn, biểu mẫu ACORD, lịch sử tổn thất, phiếu lương, biểu mẫu thuế và vận đơn. Một agent biến câu lệnh thành quy trình cho phép người dùng nghiệp vụ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận về canvas chạy được gồm tiếp nhận, phân loại, khối trích xuất, kiểm tra và giao diện, sẵn sàng thử nghiệm và phát hành mà không cần lập trình viên. Nền tảng công bố các chứng nhận SOC 2 Type 2, ISO 27001, HIPAA và GDPR cùng trung tâm tin cậy công khai.
