Client Hub

事务所很少因为任务没被分配而停滞，往往是卡在等客户回复上。Client Hub 正是围绕这个问题设计的。每封邮件和每条消息都会变成带有负责人、截止日期和状态的可跟踪行动项，不会再消失在收件箱里。AI 可起草回复、总结冗长邮件串并从客户数据中提炼洞察，自动化则负责催办和周期性请求，员工不必手动跟进。

平台内置的是真正的业务流程，而非外挂式清单。月末结账、报表分享、资料收集和报税季流程都在同一工作区中运行：客户可在网页或手机上填写接案与organizer问卷；底稿准备与复核把客户文件和 Word、Excel 工作底稿集中在一处；未决事项作为共享任务处理并自动提醒；最后通过基于 KBA 的 8879 表格电子签名和共享客户文件夹完成交付。

Client Hub 与 QuickBooks Online 和 Xero 实现深度双向同步，可直接连接收件箱，并通过 Zapier 提供数百种自动化，因此能成为事务所现有技术栈的中枢。移动 App 让客户随时随地响应，基于角色的权限与全所仪表盘则为管理层提供产能、截止日期与瓶颈的可视化。